“特设小组认为，公司并未就为何其提出的要约方案为最佳条件给出合理的解释。”

作者：涂鸦君

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据公司情报专家《财经涂鸦》消息，德信中国(02019.HK)美元债持有人特设小组于近日表示，将拒绝接受公司提出的交换要约方案以及潜在的协议安排，并表示小组已经获得了代表本金总额25%以上的持有人支持，继续与公司谈判争取更好的方案。

特设小组认为，公司并未就为何其提出的要约方案为最佳条件给出合理的解释，而签署了重组支持协议的持有人将受到一定时间范围内的交易限制。同时要约后的新票据触发违约机制的比例从1000万美金提升至3000万美金，进一步增大了未来持有人触发新票据违约的难度。

其次，公司提出的交换要约将新票据调整了可以修改票据重大条款需要的通过比例，从此前的100%降低至75%，让公司未来可能对债劵条款进行修改的难度降低。此外，现有票据也有可能在交换后的新票据前获得兑付。

此前，德信对其2022年12月到期的3.483亿美元债提出交换要约，希望交换至少90%的美元债，并提出支付0.5%的同意费，2.5%的前置本金，将债劵到期日延长两年至2024年12月，并将票息从9.95%降低至7.95%。

德信提出的交换要约需要得到代表本金总额90%的持有人同意方可通过，若公司选择进行协议安排，将需要75%的持有人同意。

美元债持有人特设小组表示，由于该小组已经获得了远超25%持有人的支持，若公司未能获得该小组的同意，将无法成功完成交换要约的通过。

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